Educativo (funnel TOFU)
Cómo hacer un presupuesto profesional
Qué incluir, cómo datarlo y cómo no perder el hilo cuando el cliente dice que sí.
Por qué importa
Sin unificar, pierdes dinero
Un presupuesto vago (“trabajos varios, 1.200 €”) genera discusiones. Uno demasiado largo no se lee. Y si lo aceptan por WhatsApp, luego no hay documento que convertir en factura.
Con Custogest, en un solo sitio
Define alcance, plazos, IVA y caducidad. En Custogest lo dejas en PDF ligado al cliente y, si acepta, pasas a factura con un clic.
Lo que activas desde el día uno
Funciones conectadas entre sí, no módulos aislados.
Datos de emisor y cliente, igual que en una factura.
Líneas claras: qué se hace, cantidad, precio, IVA.
Fecha de validez y notas (forma de pago, exclusiones).
Paso a factura cuando hay aceptación.
Prueba real, con tus clientes y tus series. Cancelas cuando quieras.
Activar pruebaLo que notarás en semanas
Menos “yo entendí otra cosa”.
Ofertas comparables entre sí.
Cierre más rápido: de sí a factura sin retrabajo.
Ideal si tú eres…
Primera oferta formal a un cliente nuevo.
Proyectos con extras que hay que acotar.
Equipos que cotizan y otro cobra.
Dudas rápidas
¿Sigues con dudas? FAQ completa o hablamos en la demo.
¿El presupuesto tiene que llevar IVA?
Sí, conviene desglosar base e IVA (o indicar exención). Así el cliente ve el total y evitas sorpresas. Confirma tu caso con el asesor.
¿Cuánto tiempo debe valer?
Lo marcas tú: 15 o 30 días es habitual. Si caduca, emite uno nuevo en lugar de reabrir uno viejo.
¿Hace falta firma?
No siempre es obligatoria, pero un “acepto” por escrito (email o estado en Custogest) evita líos.
¿Puedo hacerlo en Custogest?
Sí. Creas el presupuesto, envías PDF y lo conviertes en factura al aceptarse.