Comparativas
Excel frente a un CRM para gestionar clientes
La hoja de cálculo no es un CRM. Sirve para calcular; se queda corta cuando hay que llamar, facturar y no pisarse.
Por qué importa
Sin unificar, pierdes dinero
Empiezas con columnas (nombre, teléfono, “estado”). A los seis meses hay tres archivos, un comercial trabaja sobre una copia de marzo y nadie sabe si se envió la factura. Excel no avisa y no numera series.
Con Custogest, en un solo sitio
Deja Excel para números. El cliente, el presupuesto y la factura viven en Custogest. Puedes exportar a hoja cuando quieras un análisis; no al revés.
Tabla: qué hace cada uno
Excel sigue siendo bueno para números, listas cortas y un cálculo puntual. El problema empieza cuando esa hoja es el CRM: dos versiones, un comercial que no actualiza y ninguna factura ligada al cliente.
| Criterio | Excel (o Google Sheets) | Custogest |
|---|---|---|
| Quién tiene el dato bueno | La última copia que alguien envió por correo. | Un solo historial por cliente, con estados. |
| Avisos de seguimiento | Solo si montas fórmulas o recordatorios a mano. | Agenda y alertas de a quién llamar. |
| Presupuesto y factura | Otro archivo. El número de la hoja no es un documento fiscal. | El mismo cliente, el PDF y el cobro juntos. |
| Varios usuarios | Conflictos de celdas o un “maestro” que nadie toca. | El equipo entra con su usuario. |
| Coste | Barato o “gratis” hasta que pierdes un cobro. Licencia de Office si aplica. | Suscripción. Prueba 7 días sin tarjeta. Precios en /precios. |
| Sigue teniendo sentido | Listados, márgenes, un presupuesto interno de una tarde. | Clientes vivos, documentos y seguimiento. |
No hay que “matar Excel”. Quítale el rol de agenda comercial y de archivo de facturas. Si solo sois uno y tenéis diez clientes al año, una hoja puede bastar.
Lo que activas desde el día uno
Funciones conectadas entre sí, no módulos aislados.
Ficha de cliente con estado e historial, no una fila suelta.
Presupuesto y factura ligados a esa ficha.
Agenda: a quién tocar hoy, sin filtrar 400 filas.
Varios usuarios sobre el mismo dato.
Prueba real, con tus clientes y tus series. Cancelas cuando quieras.
Activar pruebaLo que notarás en semanas
Menos “pásame el Excel actualizado”.
Menos cobros que se olvidan porque nadie actualizó la columna.
Formar a alguien nuevo no depende de entender tu hoja.
Ideal si tú eres…
Autónomo que ya no cabe en una pestaña.
Dos o más personas tocando la misma cartera.
Quien factura servicios y usa Excel como agenda.
Dudas rápidas
¿Sigues con dudas? FAQ completa o hablamos en la demo.
¿Puedo seguir usando Excel para algo?
Sí. Márgenes, listados puntuales o un anexo para el asesor. El día a día de clientes y facturas, mejor fuera de la hoja.
¿Cómo migro sin parar el negocio?
Crea la cuenta, pasa los clientes activos (no el histórico de 2017) y emite las nuevas facturas en Custogest. El resto puede esperar.
¿Google Sheets no es suficiente?
Mejora el “quién tiene el archivo”, no el aviso comercial ni el documento fiscal. Sigue siendo una tabla.
¿Hay prueba?
7 días sin tarjeta. Si no encaja, sigues con tu hoja.